Жизнь на условно-пригодной для существования планете Сахара продолжается. Но стоило только разобраться с одной большой бедой (война с «крысами»), как появляется другая. Выясняется, что на Сахаре есть другие разумные существа. К ним высылают посольство на трех вертолетах, чтобы наладить мирные отношения, но на подлете к поселению один из них аборигены сбивают. Начинается противостояние. Аборигены на дельтапланах атакуют посадочные модули людей, пытаясь добраться до поселенцев, но пока безуспешно. Люди начинают охоту на аборигенов, уничтожая их поселения и беря пленников на опыты для создания оружия массового поражения.
Лишь осознание того, что без опыта жизни аборигенов-орфейцев людям на мало пригодной для жизни планете не выжить, к тому же не по-человечески это устраивать геноцид, даже не предприняв еще одной попытки договориться о мире, заставляет их сложить оружие.
