Старый есаул женит своего сына. Отец выносит иконы, чтобы благословить ими молодых, но неожиданно один из гостей - казаков, превращается в страшного урода. Все в ужасе от него отпрянули, но есаул Горобец догадывается, что это превращение связано с иконами и что перед ним колдун...

Действие комедии происходит в 30-е годы в вымышленном городе Конске. Директор местного парка культуры Персюков, вообразивший, что в Конске бывал великий математик Лобачевский, решает воспользоваться этим обстоятельством. Бурная деятельность, которую развивает Персюков, в несколько месяцев меняет...