Главный герой произведения — старый цыган Макар Чудра. Он рассказывает легенду о трагической встрече двух молодых цыган — Лойко Зобара и Радды, которые любят друг друга, но считают это чувство цепью, сковывающей их независимость.

"Фокусники" - это семейная чета Колобовых, профессионально занимающаяся написанием курсовых, дипломных, диссертаций на заказ. В их руках кто был "никем", становится "всем". Но жена влюбляется в другого, муж заигрывает со студенткой, семейное предприятие терпит крах...

Год 1904 – й. Улицы Петербурга стали сценическим пространством, на котором русская революция разыграла свою кровавую мистерию. Проснувшееся Зло подвергает серьезному испытанию чувства главных героев: адвоката Думанского и его возлюбленной Молли.